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Être à votre écoute,
Utiliser nos expertises pour concevoir vos solutions patrimoniales.
Contactez-nousUtiliser nos expertises pour concevoir vos solutions patrimoniales.
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métagram,
Votre partenaire confidentiel en gestion privée :
Conception et exécution d'une stratégie patrimoniale personnalisée
Notre ADN
Notre conception de la gestion de patrimoine repose avant tout sur l’écoute de nos clients.
Cette proximité nous permet d’appréhender vos attentes, vos enjeux et vos objectifs.
Avec une vision claire, nous mettons nos expertises, nos expériences et nos compétences à votre service, maintenant comme tout au long de notre collaboration.
Nous nous engageons à adapter votre stratégie patrimoniale à l’évolution de votre situation et de vos projets, en un mot en fonction de votre vie.
métagram Gestion Privée
en quelques chiffres
30
Années d'expérience
4 700
Clients
120
Partenaires
4
Pôles régionaux
Notre métier
/01. Après la phase d’écoute, nous formalisons avec vous vos objectifs en fonction de vos horizons court, moyen et long terme.
/02. Avec un audit de votre patrimoine personnel comme professionnel, sur les plans juridique, fiscal et social, nous définissons une stratégie patrimoniale cohérente pour atteindre les objectifs définis.
/03. Nous sélectionnons enfin les produits, enveloppes et supports financiers nécessaires à la réalisation de cette stratégie. Nous nous engageons à suivre l’évolution de cette organisation patrimoniale tout au long de notre collaboration.
Nous vous accompagnons afin de mettre en cohérence de façon optimale l’ensemble de vos décisions patrimoniales, pour atteindre au mieux vos objectifs.
Nous vous accompagnons afin de vous fournir un conseil global sur la création, la structuration, la protection et la transmission de votre outil professionnel, tout en intégrant les impacts de vos décisions sur votre patrimoine privé.
Nos expertises
Vous accompagner dans la gestion de votre patrimoine nécessite de réelles compétences et expertises.
Celles-ci sont reconnues au travers des habilitations et agréments délivrés par notre chambre professionnelle la CNCGP, sous la supervision de nos autorités de Tutelle, l’AMF (au titre de notre activité de conseil en investissements financiers) et l’ACPR (au titre de nos activités d’intermédiaire en assurance et d’intermédiaire en opérations de banque et de services de paiement).
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Notre engagement RSE
Métagram Gestion Privée incarne une nouvelle génération de conseillers en gestion de patrimoine, en pensant sa mission autrement et en véhiculant des valeurs territoriales fortes :
Une écoute attentive de nos clients pour utiliser au mieux nos expertises et concevoir des solutions patrimoniales optimales
Une corrélation réussie entre la considération de nos clients et la recherche d’impacts positifs sur une économie réelle durable, à travers l’engagement solidaire et la transmission intergénérationnelle
Un référentiel de valeurs communes, inclusives et porteuses de sens pour l’ensemble de nos collaborateurs
Métagram Gestion Privée a engagé une démarche RSE structurée dès le premier chapitre de son histoire.
Ainsi, la charte RSE donne un cadre à cette démarche spécifique, et présente aux différentes parties prenantes les engagements pris.
La Charte RSE est un document à géométrie variable, qui poursuit trois objectifs principaux
La Charte RSE nous permet d’agir dans un cadre de progrès formalisé en respectant une ligne de conduite qui fait consensus
/01.Informer nos parties prenantes sur nos pratiques, projets, missions et valeurs
/02.Servir de guide pour une meilleure intégration et compréhension de la RSE
/03.Responsabiliser chaque associé pour saisir les enjeux RSE et les intégrer dans sa feuille de route
/01. Choisir nos combats
/02. Appliquer la politique des petits pas
/03. Garder une cohérence globale au regard de nos principes et de nos envies, des spécificités de nos ancrages territoriaux et des typologies de clientèle que nous adressons
Notre engagement se décline autour de six thématiques :
Notre stratégie RSE nous ressemble et se veut différenciante, portée par un leadership responsable, et déclinée par des équipes engagées et désireuses de s’impliquer dans des actions à impact positif : une promesse qui nous engage vis-à-vis de nos parties prenantes et qui engage tous les associés, actuels et à venir, de métagram Gestion Privée.
Notre offre partenaire
Depuis 2017, l'équipe dirigeante concentre ses efforts sur l'accompagnement et la sécurisation des cabinets, favorisant la mutualisation des ressources pour libérer du temps et permettre une meilleure présence auprès des clients. La stratégie de croissance organique est soutenue par une expertise éprouvée dans l'intégration de nouvelles structures. Métagram propose une solution adaptée aux conseillers qui souhaitent poursuivre ou transmettre leur activité tout en préservant leurs valeurs professionnelles.
Grâce à ses pôles régionaux, Métagram offre une transition en douceur, garantissant la continuité des services et le maintien de la réputation professionnelle dans chaque région.
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En savoir plus